Conseiller financier : définition et rôle

Sens 1：conseiller financier (financial advisor)

financial advisor 🔊

/faɪˈnænʃəl ædˈvaɪzər/

a professional who helps people make plans about how to save, invest, and spend their money wisely.

conseiller financier 🔊

➕

/kɔ̃.se.je fi.nɑ̃.sje/

Un conseiller financier est un professionnel qui aide les particuliers ou les entreprises à gérer leur argent, planifier leurs investissements et optimiser leur épargne.

📁 Catégorie：Social Economy 🔖 Niveau：Intermédiaire

📘 Détails et utilisation

📖 Racine

Issu du latin 'finis' (terme, paiement) et 'advisare' (conseiller).

💡 Moyen mnémotechnique

Associez 'finance' (argent) et 'avis' (conseil) : un expert donne des avis sur l'argent.

📖 Exemple

Before buying our first house, we talked to a financial advisor to make sure we could afford it without too much stress. 🔊 Avant d'acheter notre première maison, nous avons parlé à un conseiller financier pour nous assurer que nous pouvions nous le permettre sans trop de stress.

🔗 Collocations

consult a financial advisor – consulter un conseiller financier

independent financial advisor – conseiller financier indépendant

get advice from a financial advisor – obtenir les conseils d'un conseiller financier

🔄 Synonymes

financial planner (n.) – professionnel spécialisé dans la planification financière à long terme

wealth manager (n.) – expert en gestion de patrimoine pour clients fortunés

investment advisor (n.) – conseiller spécialisé dans les placements et investissements

🌱 Dérivés

financial (adj.) – financier

advisory (adj.) – consultatif

finance (n.) – finance

📖 Histoire culturelle

Ce métier s'est développé aux États-Unis après la Grande Dépression pour guider les particuliers dans leurs investissements et leur épargne.